税理士と司法書士の違いを徹底比較！相続・費用・選び方までまるわかりガイド

「相続で税理士と司法書士、どっちに何を頼めばいいの？」——登記や申告、期限や費用が絡む場面で迷うのは当然です。相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月、不動産の名義変更（相続登記）は2024年4月以降、原則3年以内の申請が必要になりました。期限を外すと加算税や過料のリスクもあります。

本記事では、税理士の独占業務（税務代理・税務書類作成・税務相談）と司法書士の独占業務（不動産・商業登記など）を、相続の実務フローに沿って整理。戸籍収集→遺産分割→登記申請→相続税評価→申告・納付まで、必要書類と費用の目安を具体的に示します。「不動産がある／相続税申告が必要」などケース別の依頼順や準備リストも用意しました。

試験の難所や学習時間の相場、年収レンジ、ダブルライセンスの活かし方、追加費用が発生しやすい注意点まで、一次情報や公的情報に基づき実務目線で解説します。迷いを整理し、今日から動ける指針を手に入れてください。

税理士と司法書士の違いをひと目でわかる！比較ガイド

税理士の業務範囲や独占業務を実例でスッキリ解説

税理士は税務の専門家として、所得税・法人税・消費税などの申告書作成と提出、税務代理、税務相談を行います。独占業務は税務書類の作成と税務代理で、相続税申告や決算・申告の代行は税理士のみが対応できます。実務では、会計帳簿の確認から決算整理、申告、税務調査の立会いまで一貫支援します。例えば相続の場面では、相続財産の把握や相続税の試算、納税資金計画の助言、期限内の申告と納付までを担います。行政書士や司法書士と連携することはありますが、税額計算や申告書の作成は税理士の領域です。事業承継や会社設立時には、資本構成や節税スキームに関するアドバイスも行い、経営判断の意思決定を後押しします。税理士 司法書士の違いは、前者が税務・会計の数値面、後者が登記・法務の手続面を担う点にあります。

相続税申告や節税提案の実践フロー

相続税は期限や評価が難しく、手順管理が成果を左右します。実務の流れは次の通りです。期日と証拠書類の整合を重視し、途中段階で複数回の検証を挟むのが安全です。

1. ヒアリングと財産目録の作成：預金・有価証券・不動産・非上場株式・負債を網羅します。
2. 資料収集：残高証明、固定資産評価証明、名寄帳、契約書、ローン明細を集めます。
3. 評価：路線価評価、小規模宅地等の特例、株式評価方式を選択し適用要件を確認します。
4. 遺産分割の方針整理：納税資金や特例の可否を踏まえて案を試算します。
5. 申告書作成と提出：10か月以内に申告・納付、延納や物納の可否も検討します。
6. 節税・資金対策：生前贈与の活用、保険の見直し、財産の組み替えを助言します。

提出後は税務調査に備え、評価根拠の説明資料を整理保管します。

司法書士の業務範囲や独占業務を実例でスピード解説

司法書士は登記と法務手続の専門家で、不動産登記・商業登記の申請代理、裁判所提出書類の作成を行います。独占業務は登記申請の代理で、所有権移転や抵当権抹消、会社設立や役員変更などをオンライン申請も含めて迅速に処理します。相続分野では、戸籍収集による相続人確定、遺産分割協議書の作成支援、相続登記の申請までが中心です。税理士 司法書士が連携する代表例は、相続での名義変更と相続税申告の同時進行で、司法書士が登記・法務書類、税理士が税務・評価を担当します。少額訴訟や支払督促の書類作成といった裁判所関連書類の作成にも対応できますが、代理人活動は範囲が限定されます。会社法務では定款認証後の設立登記、増資や本店移転、役員変更などの継続的な商業登記管理を担い、ガバナンスの実務を支えます。

項目	税理士	司法書士
主領域	税務・会計・申告	不動産登記・商業登記・法務書類
独占業務	税務代理、申告書作成	登記申請代理
相続での役割	評価・相続税申告・節税助言	相続人確定・協議書作成・相続登記
関与タイミング	生前対策から申告・調査対応	相続発生後の名義変更と会社法務

上の比較で、数値の最適化は税理士、権利関係の確定は司法書士という分担が見えます。

相続登記の実践フローや費用の目安を一挙公開

相続登記は2024年義務化に伴い原則3年以内の申請が必要です。流れは次の通りで、戸籍の正確性と登録免許税の計算がポイントです。

1. 相続関係の確定：被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍・住民票を収集します。
2. 遺言書の有無確認と遺産分割協議書の作成：不動産の表示や持分を明記します。
3. 評価資料の準備：固定資産評価証明書や名寄帳で課税標準を確認します。
4. 申請書作成と提出：法務局へオンラインまたは窓口で申請します。
5. 登録免許税の納付：相続登記は固定資産評価額の0.4％が目安です。

費用は、登録免許税に加えて司法書士報酬が発生します。報酬は不動産の数や相続人の多寡で変動し、戸籍収集や協議書作成の有無でも上下します。完了後は登記識別情報と登記簿を確認し、名義と地番の一致、持分割合の誤りがないかをチェックします。相続税が関係する場合は、税理士と情報共有し評価資料と登記事項の整合を取ると手戻りを防げます。

相続の現場で税理士と司法書士をどう使いこなす？

不動産の有無で変わる！相続手続きで税理士と司法書士を依頼するタイミング

相続は「不動産があるか」「相続税申告が必要か」で進め方が大きく変わります。一般的には、不動産があるなら司法書士に相続登記を依頼し、相続税が発生する見込みなら税理士に早期相談が安全です。相続人確定と遺産の全体像が見えないまま動くと、登記のやり直しや評価の手戻りが起きがちです。まず戸籍収集と財産の把握を進めつつ、並行して専門家へ初回相談を入れると効率的です。相続税の申告期限は10か月のため、評価が複雑な不動産や非上場株式がある場合は前倒し対応が肝心です。税理士は申告と評価の専門家、司法書士は登記と法務書類の専門家として役割が異なるため、案件の特徴に合わせて最適な順番で依頼しましょう。

ケース	先に動く専門家	主な理由
不動産のみで申告不要の見込み	司法書士	相続登記の期限内完了と名義変更の迅速化
不動産があり申告も必要	税理士→司法書士	評価額を踏まえた遺産分割と登記内容の整合
不動産なしで申告必要	税理士	財産評価と申告スケジュール管理が中心
共有持分や筆数が多い	税理士と司法書士を並行	評価・分割・登記の手戻り回避

短期間で迷う場合は、初回相談を同時に予約し、全体設計を固めてから着手すると失敗が減ります。

相続登記の準備もれゼロ！チェックリスト

相続登記は相続人の確定と不動産の特定が命です。書類が一枚欠けても申請が止まるため、チェックリストで抜け漏れを防ぎましょう。司法書士へ依頼する際は、現地の表題・地目・家屋番号まで正確に把握できる資料が揃っていると処理が加速します。特に複数不動産や持分が絡むケースは、最新の戸籍一式と固定資産評価証明書の年度齟齬に注意が必要です。遺産分割協議書は、登記簿の記載と不動産の表示を一致させることが重要で、評価額の記載有無は税務対応との整合で決めます。司法書士が書類作成と申請代行、税理士が評価と分割の助言を担うとスムーズです。

• 必要書類の要点

  • 戸籍一式（被相続人の出生から死亡まで、相続人の現在戸籍）
  • 住民票/除票、法定相続情報一覧図（あると手続き迅速化）
  • 不動産権利証または登記識別情報、固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書（不動産の表示は登記事項証明書と一致）

書類が揃えば、申請先や手数料見積もりが即時に確定しやすくなります。

相続税申告をスムーズにする準備チェックリスト

相続税申告は財産目録の精度が勝負です。預金の生前引出や名義預金、生命保険、未上場株式、貸地・底地など評価が難しい資産は早めの洗い出しが不可欠です。税理士と相談し、評価対象の優先順位と必要資料の収集計画を決めましょう。相続人間の資金移動や葬式費用、債務の立証資料が揃うと、過少申告や二度手間を防げます。相続開始後は金融機関の残高証明に時間がかかるため、請求は初期に一括で進めるのがコツです。税理士は申告・評価・特例の適用判断、司法書士は遺産分割後の登記を担うため、情報共有を途切れさせない体制が重要です。

1. 財産目録の作成：預貯金、証券、不動産、保険、事業資産を一覧化
2. 預金履歴の収集：通帳コピー、残高証明、入出金明細
3. 債務・葬式費用の資料：借入契約、未払領収、葬儀費用の領収書
4. 評価資料の確保：固定資産評価、路線価、公図・地積測量図、賃貸借契約
5. 特例検討の前提資料：小規模宅地、配偶者の税額軽減の判定資料

これらを揃えると、申告書作成と遺産分割協議が並行しやすくなります。期限管理と資料の網羅性を意識して進めてください。

税理士と司法書士の試験はどちらが難しい？合格ロードマップ公開

税理士の受験資格や科目合格制度を最短活用術で解説

税理士は会計と税務の専門家で、受験資格は大学で所定単位の履修や実務経験などが一般的です。試験は11科目から成り、必修の簿記論・財務諸表論に加え、法人税法や所得税法など税法科目を選択します。最大の特徴は科目合格制度で、毎年一部ずつ合格を積み上げられるため、働きながら段階的に突破しやすいのが強みです。戦略は明快で、まずは会計2科目を短期集中で仕上げ、続いて重い税法（法人税法か所得税法）を確保し、残りは相性の良い選択科目で固めます。直近の出題傾向に合わせた計算力の底上げと、理論は頻出論点の体系化で暗記の負荷を圧縮するのがコツです。予備校の答練サイクルを活用し、合格可能性の高い順に科目配列を組むことで最短距離を描けます。

• 会計2科目を先行で合格して学習効率を上げる

• 重い税法1科目は年間の学習リソースを最優先で配分

• 理論は要件事実化して書ける形にテンプレート化

短期決戦と長期積み上げを併用すると、合格リスクを分散できます。

司法書士の試験範囲や合格率のリアル

司法書士は登記と法務の専門家で、受験資格は原則不要です。筆記は民法、不動産登記法、商業登記法、会社法、憲法、刑法、供託法、民訴系など広範で、多肢択一と記述式（不動産登記・商業登記）がボトルネックになります。出題範囲が広く、合格率は毎年数％台に留まることが多いため、学習時間は1,800〜3,000時間を見込む受験生が目立ちます。合否を分けるのは、条文知識を登記申請書の具体的作成プロセスに落とし込めるかどうかです。択一は制度趣旨→定義→要件→効果の順で整理し、記述式は申請の当事者、登記事由、添付書類、順位の把握まで手続思考で固めます。過去問は反復回転が基本で、最新年度は論点抽出、直近5〜10年は論理の型を定着させる運用が有効です。

項目	税理士	司法書士
受験資格	学歴や実務などの要件あり	原則なし
試験形式	科目合格制・理論＋計算	択一＋記述・全科目一発
主要領域	会計・税法・申告実務	登記・民法・会社法・手続
学習戦略	科目配列で難度分散	記述式中心に手続思考
難易度体感	積み上げで安定突破	出題幅広く合格率が低い

比較すると、税理士は計画性で優位、司法書士は一発勝負の完成度が鍵になります。

忙しい社会人でも合格できる学習プラン例

社会人は可処分時間が限られるため、平日はインプットと軽演習、休日は重演習に役割分担するのが効率的です。税理士は答練起点でアウトプット比率を高め、司法書士は記述式の分解トレーニングを習慣化します。以下は6〜18カ月での現実的な運用例です。

1. 平日（60〜90分）を固定：通勤で論点カード、帰宅後は例題10〜20問や記述1題
2. 休日（3〜5時間）は模試か答練：復習は当日中に弱点メモ化
3. 4週間を1ユニット化：3週で学習、1週で総復習とスコア計測
4. 直前2カ月は過去問の年度横断と法改正潰しに集中
5. 可視化管理：学習ログと誤答ノートで再現性を担保

税理士は科目ごとに目標スコアを設定し、合格見込みの高い科目から順に取り切る方針が有効です。司法書士は毎週最低2通の記述セットを回し、時間内完答力を磨くことで合格可能性が上がります。

年収や将来性を徹底比較！税理士と司法書士で迷うあなたに進路ナビ

税理士の年収相場とキャリアの広がりを一望

税理士は働き方で収入レンジと役割が大きく変わります。事務所勤務は月次や決算、申告が中心で、年収は経験や担当件数で変動します。企業内では会計や税務対応に加え、国際税務やM&Aの検討などで社内の意思決定を支えるため、安定収入とスキルの汎用性が魅力です。独立開業は顧問契約とスポット案件の組合せで伸びしろが大きく、顧客の業種分散やIT導入で収益を平準化しやすいのが強みです。相続や資産税、事業承継に対応できると付加価値報酬が積み上がりやすく、紹介が連鎖します。税務の専門性を軸に、相談、申告、経営支援まで広げると長期的な年収向上が狙えます。

• 事務所勤務のポイント

• 企業内での安定性と成長機会

• 独立開業の伸びしろとリスク管理

税務コンサルや資産税分野の単価感

資産税や事業承継は、複雑な評価やシミュレーション、金融機関や司法書士との連携が必要なため、相続税申告や組織再編コンサルは相対的に単価が高い傾向です。相続では遺産の内容と相続人の状況、戸籍収集や名義変更に伴う手続の工数で報酬が決まり、遺産分割の難易が上がるほどアドバイス料も上振れします。事業承継は株価評価、持株会社化、贈与や売買の比較検討など専門性が高く、継続支援で中長期の収益源になります。相続や資産に強い税理士は、申告と併せて協議書作成の支援や金融機関対応、将来の相談窓口として信頼を得やすく、顧客生涯価値が高まります。メリットは再現性のある知識資産を積み上げられる点です。

司法書士の年収レンジと案件の安定感

司法書士の主軸は不動産登記と商業登記、そして相続関連の手続きです。売買や相続に伴う名義変更は景気や金利の影響を受けますが、相続ニーズは人口動態に支えられやすく、全体としては案件の安定感が高いのが特徴です。新人期は不動産登記で実務を磨き、経験が進むと会社設立や役員変更、増資などの商業登記、相続登記や遺言関連の書類作成支援へと広がります。手続や書類の正確性が売上に直結し、金融機関・不動産会社との連携で依頼が継続します。IT申請やスキャン業務の効率化で処理量を増やせるため、安定×生産性の掛け合わせが年収レンジを押し上げます。相続分野に強いと、税理士と連携したワンストップ化で単価も向上します。

分野	主な依頼内容	収入特性	安定化の工夫
不動産登記	売買・相続・抵当権	ボリューム型	取引先拡大と電子申請の徹底
商業登記	設立・役員変更・増資	反復発生	顧客企業の定期メンテ運用
相続関連	相続登記・遺言書支援	高ニーズ	税理士と連携し付加価値化

不動産登記と商業登記の売上構成をかんたん比較

不動産登記は案件ボリュームが大きく、金融機関や仲介会社からの紹介が軸です。書類の収集から申請、名義変更までの流れが定型化しやすく、季節や金利で波が出る一方、電子申請と外注活用で処理能力を高めると売上構成の中心を安定させられます。商業登記は会社のライフイベントに伴い継続的に発生し、変更の定期性があるためプロパー顧客を持つほど収益が読めます。相続は依頼の発生が通年で、戸籍や謄本収集、遺産承継の段取りで工数が読みにくい反面、対応の質で紹介が増えます。司法書士は不動産と商業のバランス、相続の受け皿を整えることで、案件単価と稼働の平準化を同時に実現できます。税理士との連携は特に相続で効果的です。

税理士と司法書士のダブルライセンスで広がる！未来スタイル

相続や事業承継をワンストップで実現できる実例

相続や事業承継では、相続税申告と不動産登記、商業登記の変更が同時に走ります。税理士と司法書士の資格を兼ね備えると、相続財産の評価から申告書作成、相続登記の申請までを一気通貫で対応でき、依頼側の移管コストと時間を最小化できます。たとえば遺産分割協議書の整合確認を同一担当が行うことで、登記内容と申告内容の不一致を事前にゼロへ近づける運用が可能です。また会社オーナーの承継では、自社株評価と持株会社スキーム検討、役員変更や本店移転の登記を連携し、手続きの取りこぼしや期限遅延を防止します。結果として、追加コスト削減と着手から完了までの短期化が実現し、案件体験の満足度が高まります。

• 登記と申告が同時進行で遅延防止や追加コスト削減効果も

ダブルライセンス取得の学習順序と時間短縮テク

ダブルライセンスを目指すなら、はじめに会計思考を固めてから民法・登記法へ進む順序が効率的です。おすすめは、簿記論と財務諸表論で計算力と論点整理の型を作り、次に民法で条文運用の基礎、最後に不動産登記法・商業登記法で手続の体系を押さえます。学習時間短縮のコツは、過去問の反復を7割時間にし、条文・先例は頻出箇所へ集中投下することです。さらに相続や会社法務の事例集を並行し、論点の接続（評価→書類→申請→申告）を日々トレースします。教材は網羅型と問題演習型を一対で選び、アウトプット先行に切り替えると伸びやすいです。並行学習時は過度な科目分散を避け、直近の弱点2領域の回転頻度を上げる管理が有効です。

• 並行学習時の注意点や優先すべき科目、役立つ学習リソースの選び方

ダブルライセンスで変わる年収とキャリア実例

相続・不動産・中小企業領域では、税理士と司法書士の掛け算が受任単価と継続率の同時向上につながります。たとえば相続特化では、遺産分割協議書の作成支援から相続登記、相続税申告、二次相続の設計までの一連パッケージで付加価値を明確化できます。事務所内では記帳・申告だけに依存しないため価格競争に巻き込まれにくく、事務所評価は総合対応力で上振れします。独立開業のスケール戦略は、記帳や書類作成の標準化と、相続・商業登記・事業承継の専門チーム制で回転率を上げる方法が有効です。紹介導線は金融機関や不動産会社、士業連携の三本柱が機能しやすく、相続・会社設立のワンストップ窓口として自然に案件が集約されます。

• 事務所評価の違い、独立開業のスケール戦略、相続特化展開の成功例紹介

項目	単独資格運営	ダブルライセンス運営
受任範囲	限定的（税務または登記中心）	税務と登記を横断し一気通貫で対応
案件単価	標準的で競合比較されやすい	パッケージ化で高付加価値を提示
スピード	連携調整で遅延リスクあり	内部完結で意思決定が速い
リスク管理	書類不整合が発生しやすい	整合チェックが一手で完了
紹介導線	単線的	金融・不動産・士業で多層化

補足として、行政書士や弁護士と連携するケースでも、相続や商業法務の入口を自所で握れると設計から手続までを主導しやすくなります。

行政書士や弁護士との違いも解説！最適な専門家を迷わず選ぶ秘訣

行政書士との違いやベストな連携パターン

行政書士は官公署への申請書類作成や許認可の手続に強く、税理士は税務申告と会計、司法書士は不動産登記や商業登記に精通しています。相続分野では、遺産分割協議書の作成は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士と分担するのが効率的です。ワンストップで解決したい場合は、まず案件の中心が税務か登記か申請かを見極めて主担当を決め、必要に応じて他士業へ連携すると取りこぼしがありません。依頼の目安は、税金の試算や申告が必要なら税理士、名義変更や会社の役員変更は司法書士、建設業や飲食業の許認可などは行政書士が最短ルートです。相続では戸籍収集や財産目録の作成を行政書士、相続税の評価と申告を税理士、登記申請を司法書士という三位一体の体制が安心です。

• 税理士に向くケース: 相続税の試算、申告、事業承継の税務設計

• 司法書士に向くケース: 不動産の名義変更、商業登記の変更、遺言の保全的サポート

• 行政書士に向くケース: 許認可申請、戸籍収集、遺産分割協議書の作成

短時間で迷わず進めるには、最初に課題の中心が税務・登記・申請のどれかを一言で言語化することが有効です。

弁護士との違いとここが相談ポイント！

弁護士は交渉や訴訟を含む紛争処理の最上位に位置し、税理士や司法書士、行政書士は非争訟の手続と書類作成・代理が守備範囲です。たとえば相続で遺産の取り分を巡る対立が先鋭化している、遺留分の請求を受けた、貸金や共有不動産の処分で対立しているといった状況は、弁護士の交渉・訴訟対応が前提になります。一方で、対立が顕在化していない段階は税理士の相続税申告や司法書士の相続登記、行政書士の協議書作成でスムーズに進むことが多いです。判断の基準は、相手方との利害対立が明確かどうか、証拠を突き合わせる必要があるか、期限切迫の訴訟リスクがあるかの三点です。早めの相談ポイントは、感情的なやり取りが増えた時、内容証明が届いた時、財産の仮差押えなどの言及があった時で、これらは弁護士への即時相談サインです。手続面は税理士や司法書士が進め、争いの芽が見えたら弁護士にバトンを渡す設計が安全です。

依頼内容のタイプ	最初に相談する専門家	追加で連携すると良い専門家
相続税の評価・申告	税理士	司法書士（登記）、行政書士（戸籍収集）
不動産の名義変更	司法書士	税理士（税務評価）、行政書士（協議書）
許認可・各種申請	行政書士	税理士（事業計画の数値）、司法書士（会社変更）
争い・交渉・訴訟	弁護士	税理士（税務論点）、司法書士（登記影響）

表はあくまで起点の目安です。早期に主担当を定め、必要に応じて面で支える連携が失敗を防ぎます。

紛争リスクのある相続を安心で進める方法

相続は「情報の非対称」と「期限」の二つが火種です。安心して進めるには、初動で証拠と事実の土台づくりを徹底し、並行して士業の連携設計図を描くことが重要です。次の手順で進めると、紛争リスクを抑えつつ期限に間に合いやすくなります。

1. 証拠整理を開始する：戸籍・遺言書・通帳の入出金・不動産謄本・評価資料を同一フォルダに集約
2. 方針決定を行う：分割の大枠と納税資金の見通し、売却か保有かの基準、期限優先の可否を明文化
3. 専門家の役割分担を固める：税理士は評価と相続税申告、司法書士は相続登記、行政書士は協議書作成
4. コミュニケーション設計：窓口を一人に集約し、進捗の週次共有と期限管理を徹底
5. エスカレーション基準：対立が顕在化したら弁護士へ即時切替え、交渉ログと証拠を整理して引き継ぐ

この運び方なら、税理士司法書士行政書士の強みを活かしつつ、弁護士への切替えも止まらない導線で実行できます。相続の山場は初動です。最初の一週間で土台を作ると、その後の負担がぐっと軽くなります。

費用相場や“あとから追加料金”のリスクをわかりやすく解説

税理士の費用相場や見積のチェックPOINT

税理士の報酬は相続税申告や確定申告などの業務内容で大きく変わります。相続のように財産評価や相続人の確定が必要な案件は手間が増え、財産規模や難易度、納期までの日数によって費用が上振れします。見積では、基本報酬に含まれる作業範囲（書類作成、税務署への申告、相談回数）と、不動産や非上場株式の評価が別料金かを必ず確認しましょう。短納期の特急依頼は担当者の稼働を圧縮するため特急料が加算されやすいです。税務調査対応は申告後に発生する可能性があり、多くの事務所で日当や時間課金になります。見積書の内訳が「一式」だけなら、作業の抜け漏れや追加請求の火種になりがちです。比較検討の際は、実費の扱いと着手金・中間金の支払い条件も併せてチェックすると安心です。

• 基本報酬に含む範囲（評価・書類作成・提出・面談回数）を明記

• オプション条件（特急料、税務調査日当、加算税リスク説明）を確認

• 実費の定義（戸籍収集、証明書、郵送、交通）と概算の提示

補足: 相見積は同条件で依頼し、財産目録や不動産一覧など共通資料を渡すと比較が正確になります。

追加料金がかかりやすいケースを事前に知ろう

税理士の見積は前提条件が崩れると追加費用が発生します。代表的なのは資料不足や漏れで、預金口座の遡及明細、保険の解約返戻金、海外資産や暗号資産など把握に時間がかかる財産が後出しになるケースです。相続税では名義預金や生前贈与の有無で調査が増え、相続人間の意見不一致は面談回数や書類の作り直しを誘発します。申告後に計算誤りや新情報が見つかると修正申告となり、通常は別料金です。事業承継や不動産の小規模宅地等の特例を使う場合、要件確認や書類収集が増えて追加の手間が発生しやすいです。短納期の駆け込み、相続放棄や準確定申告の同時対応も負荷が高くなります。見積段階で「想定外の作業」「発生時の単価」「判断の締切日」を文面で合意しておくとトラブルを避けられます。

• 資料の提出期限と不足時の追加単価を明記

• 海外資産・暗号資産の評価方法と情報提供の範囲を決定

• 修正申告・更正の請求の費用基準と対応可否を確認

補足: 事前ヒアリングシートで資産の棚卸を行い、リスクの見える化をしておくと交渉がスムーズです。

司法書士の費用相場や見積もりの見極め術

司法書士の費用は、不動産登記や相続登記、商業登記など手続の種類によって体系が異なります。見積で見るべきは、報酬・登録免許税・実費の三層構造です。登録免許税は法律で定められる税金で、不動産の評価額や件数（筆数）、会社の資本金により変わります。報酬は書類作成、戸籍収集や相続関係説明図の作成、金融機関対応の有無で増減します。実費には証明書発行手数料、郵送費、交通費などが含まれ、後から増えると体感コストが膨らみます。複数不動産がある場合は物件ごとの明細、相続人が多い場合は戸籍の収集範囲と単価の明記が重要です。税理士と司法書士をまたぐ相続や会社設立では、相続税や登記の連携体制がある事務所を選ぶと手戻りが減り、ダブルライセンスや提携の強みが活きます。

確認項目	司法書士でのポイント	追加費用が出やすい場面
登録免許税	評価額・資本金・不動産数で変動	固定資産評価の更新や資本金変更
報酬範囲	戸籍収集、相続関係図、金融機関対応の有無	相続人追加や書類差し替え
実費	謄本・住民票・郵送・交通	取寄件数増、速達・出張対応
納期	法務局の混雑や補正で前後	期限指定の特急依頼

補足: 法務局の補正が入ると往復対応が発生しやすいため、補正対応の費用基準があるかも確認しましょう。

依頼するときの“ここだけは外せない”チェックリスト

実績や得意分野を見抜く！本当に頼れる税理士や司法書士の選び方

相続や会社の登記は一発勝負です。失敗しないための選び方の軸はシンプルで、実績の量と質、専門分野、対応体制の3点を見極めます。税理士は相続税や資産税に強いか、申告や事業承継の案件数、相続人調整や財産評価の経験を確認します。司法書士は不動産登記や商業登記の件数、遺産分割協議書の扱い、戸籍収集から名義変更までの一貫対応ができるかが鍵です。両者の連携力も重要で、同じ案件の共同対応実績や情報共有の仕組み、納期管理の手法を質問しましょう。無料相談の受け答えで、費用の見通し提示の明確さと具体的な手順説明があるかも評価ポイントです。

• 相続や資産税の専門ページや実績数が明示されている

• 不動産登記・商業登記の直近件数と難案件の対応例がある

• メールとクラウドでの進行管理など連携の仕組みが整っている

補足として、口コミは内容重視で読み、担当者個人の説明力と迅速さを必ず比較してください。

相談時に絶対聞きたい質問リスト

初回相談で聞くべきことを押さえると、後からのトラブルを避けられます。費用は着手金と成功報酬、実費、追加費用の発生条件を具体的に提示してもらい、納期は法定期限と内部締切の二重管理があるかを確認します。担当範囲は税理士が相続税申告・税務相談・財産評価まで、司法書士が相続登記・商業登記・裁判所提出書類作成まで担うかを明確にします。連携方法は進行表の共有頻度、連絡手段、責任者をセットで確認すると安心です。なお、相続案件では相続財産の把握方法や戸籍収集の担当、不動産がある場合の評価と名義変更の段取りも必須です。

確認項目	税理士への要点	司法書士への要点
費用内訳	着手金、申告報酬、実費、追加の判断基準	登記報酬、登録免許税、実費、追加の判断基準
納期管理	申告期限と内部締切、資料提出期限	登記申請日、法務局の見込み、補正対応
担当範囲	財産評価、申告書作成、税務代理	相続登記、商業登記、書類作成代理
連携方法	進行表共有、責任者、緊急時対応	情報共有フロー、責任者、補正時の連絡

短時間でもこの表に沿って質問すれば、対応力と進行リスクの有無が見抜けます。

両者連携の全体像が見える“進行表”

相続や会社設立は、税理士と司法書士の同時並行の連携が成果を左右します。進行表は誰でも読める形式が鉄則で、担当・期限・必要書類・完了判定を1枚にまとめます。運用は週次の共有を基本にし、相続なら戸籍収集と相続人確定、財産目録作成、評価、申告書作成、登記申請のクリティカルパスを明示します。会社関連では定款や資本金の決定、税務届出と商業登記の順序を崩さないことが重要です。締切管理は、法定期限の30日前に内部締切、15日前に最終チェックという二段階で行うと漏れが減ります。情報共有はクラウドストレージと共有スプレッドシート、連絡はメールと電話の優先順位ルールで揺れを防ぎます。

1. 進行表を作成し、担当・期限・完了条件を明記する
2. 週1回の共有ミーティングで遅延と課題を可視化する
3. 法定期限の30日前と15日前に内部締切を設定する
4. 重要書類はクラウドで共有し、版管理とアクセス権を統一する

よくある質問とすぐ使える！ベストな相談先判断フロー

誰に相談すればいい？ベストな相談先を選ぶ判断フロー

相続や不動産、会社設立で迷ったら、まず状況を分解すると迷いが消えます。税務が絡むのか、登記や名義変更が必要か、争いが発生しそうかを切り分けるのが近道です。税理士と司法書士は役割が異なり、相続税の申告や資産の評価が中心なら税理士、名義変更や登記の手続が中心なら司法書士が適任です。トラブルの有無や遺産分割の合意状況も判断材料になります。以下の分岐で素早く見極めましょう。なお、相続の一連の流れでは両方の専門が連携するケースが多く、早めの相談が費用と時間の節約につながります。

• 税金の計算や申告が必要：相続税や贈与税、事業の申告は税理士に依頼します

• 不動産や会社の名義変更が必要：相続登記や商業登記は司法書士が担当します

• 相続人間の争いが想定：事前に遺産分割協議書の作成支援が得意な司法書士へ相談、その後に税務評価を税理士へ

• 会社設立と税務体制構築を同時進行：商業登記は司法書士、会計・税務は税理士に並行依頼

相続と登記、税務の順番を整えると手戻りが減ります。最初のヒアリングで全体像を共有できる事務所だと対応が速く安心です。

相続から会社法務・不動産取引まで応用できる活用ガイド

実務は手続の順序で効率が大きく変わります。相続では戸籍収集と財産調査、評価、協議書の作成、登記、申告という流れが基本です。会社法務は定款や役員変更の決定、商業登記、税務届出、会計体制の整備が王道です。不動産の売買や贈与は契約、登記、税務の処理を漏れなく進めます。税理士と司法書士のダブルライセンスや事務所間の連携を活用すると、スピードと正確性が上がります。以下の一覧を目安に、どの場面で誰に依頼するかをイメージしてください。費用や期限がある手続は早い段階で無料相談を活用するとスムーズです。

シーン	司法書士の主担当	税理士の主担当
相続	相続登記、遺産分割協議書の作成支援、戸籍や不動産関係書類の収集	相続税の試算・申告、相続財産の評価、税務アドバイス
会社	設立登記、役員変更、増資・本店移転などの商業登記	設立後の税務届出、会計処理、申告、資金計画
不動産	所有権移転・担保権設定の登記、名義変更	譲渡所得の計算、消費税判定、確定申告

1. 依頼範囲を明確化する（登記か税務かを最初に切り分け）
2. 必要書類を先に集める（戸籍、謄本、評価資料などを一覧管理）
3. 期限と費用を確認する（相続税の申告期限や登記の準備期間を早期把握）
4. 役割が分かれる案件は同時進行で連携する（無駄な往復を最小化）

相続や事業承継は税務と登記が連動します。全体設計を先に描くことで、手続の重複や取りこぼしを防げます。